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Oferecemos assessoria
patrimonial e financeira sob medida

Por isso, fazemos planejamento financeiro e de investimentos para famílias como a sua. Atuamos com total independência e transparência na escolha dos melhores investimentos para você aumentar e proteger seu patrimônio com segurança.

Planejamento
financeiro

Para você saber exatamente a situação financeira de sua família e ter um plano de construção de riqueza. 

Consolidação de patrimônio

Para você que busca clareza e praticidade na hora de entender como estão seus investimentos independentemente da Instituição em que ele estiver.

Consultoria de patrimônio de investimento

Para você poder aproveitar a vida enquanto seu patrimônio está investido de forma alinhada aos interesses de sua família.

Planejamento
sucessório

Para você ter a tranquilidade de saber que sua família estará sempre amparada e ter total segurança e eficiência na transmissão de seu patrimônio. 

QUEM SOMOS

Somos uma consultoria especializada em atender e cuidar do patrimônio de famílias. Acreditamos que cada família é única em suas características e necessidades e por isso desenhamos uma estratégia patrimonial, financeira e de investimento específica para cada caso. Trabalhamos com ética e transparência e a confiança que cada família deposita em nós é nosso maior ativo.

Soluções

Estratégia de investimentos

Nossas estratégias de investimento são específicas para cada família e se baseiam em seu momento de vida, suas metas e objetivos.

Relatórios personalizados

Apresentamos seus resultados de investimentos consolidados todos os meses para você acompanhar tudo que acontece com seus ativos financeiros

Educação financeira

Auxiliamos a sua família na construção e perpetuação do patrimônio através da educação financeira.​

Venha investir
com a gente

Serviços especiais

Controladoria

Conectamos você com os melhores profissionais especialistas em área correlatas à nossa, tais como contadores e advogados. Se sua família já tiver profissionais da sua escolha, uma vez que nos autorize, podemos fornecer as informações por eles solicitadas para que desempenhem suas atividades.

Diferenciais

Nossa equipe é focada em identificar e implementar as melhores soluções de investimentos. Atendimento premium e especial.

Independência e transparência

Podemos atender sua família por qualquer plataforma de investimento e nossos interesses estão alinhados com os dos clientes. Nossos relatórios são abertos e transparentes.

Eficiência e excelência​

Buscamos o que há de mais eficiente do ponto de vista tributário para seus investimentos e seu patrimônio. Estamos sempre nos aprimorando para prestar serviços de excelência.

Ética
e acolhimento​

A ética é um valor tão importante para nós quanto a excelência. Acolhemos as famílias em seus interesses e necessidades e as tratamos de maneira única.

Nossos artigos

Estratégia de investimentos

Nossas estratégias de investimento são específicas para cada família e se baseiam em seu momento de vida, suas metas e objetivos.

Relatórios personalizados

Apresentamos seus resultados de investimentos consolidados todos os meses para você acompanhar tudo que acontece com seus ativos financeiros,

Educação financeira

Auxiliamos a sua família na construção e perpetuação do patrimônio através da educação financeira.​

Contato

Fale com um consultor, estamos preparados para te atender. Nossa equipe de gestão assegura que seu portfólio esteja atualizado.

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