Oferecemos assessoria patrimonial e financeira sob medida
Planejamento
financeiro
Consolidação de patrimônio
Para você que busca clareza e praticidade na hora de entender como estão seus investimentos independentemente da Instituição em que ele estiver.
Consultoria de patrimônio de investimento
Para você poder aproveitar a vida enquanto seu patrimônio está investido de forma alinhada aos interesses de sua família.
Planejamento
sucessório
Para você ter a tranquilidade de saber que sua família estará sempre amparada e ter total segurança e eficiência na transmissão de seu patrimônio.
QUEM SOMOS
Employees managed with care fuel business success’s ascent.
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NPS
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Soluções
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Estratégia de investimentos
Nossas estratégias de investimento são específicas para cada família e se baseiam em seu momento de vida, suas metas e objetivos.
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Relatórios personalizados
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Educação financeira
Auxiliamos a sua família na construção e perpetuação do patrimônio através da educação financeira.
Venha investir
com a gente
Serviços especiais
Controladoria
Conectamos você com os melhores profissionais especialistas em área correlatas à nossa, tais como contadores e advogados. Se sua família já tiver profissionais da sua escolha, uma vez que nos autorize, podemos fornecer as informações por eles solicitadas para que desempenhem suas atividades.
Diferenciais
Nossa equipe é focada em identificar e implementar as melhores soluções de investimentos. Atendimento premium e especial.
Independência e transparência
Podemos atender sua família por qualquer plataforma de investimento e nossos interesses estão alinhados com os dos clientes. Nossos relatórios são abertos e transparentes.
Eficiência e excelência
Buscamos o que há de mais eficiente do ponto de vista tributário para seus investimentos e seu patrimônio. Estamos sempre nos aprimorando para prestar serviços de excelência.
Ética
e acolhimento
A ética é um valor tão importante para nós quanto a excelência. Acolhemos as famílias em seus interesses e necessidades e as tratamos de maneira única.
Nossos artigos
Investimento de longo prazo: quais os benefícios para o investidor?
Wealth management: o que é e como funciona a gestão de fortunas?
Risco de liquidez: o que é e por que considerar ao investir?
Como o planejamento financeiro pode ajudar o investidor a alcançar objetivos em 2024?
O que é gestão de portfólio e como fazer com seus investimentos?
Vieses cognitivos: 4 alternativas para evitá-los na hora de investir
O que é asset allocation? Saiba mais sobre essa estratégia
Prêmio de risco: o que é e como é determinado nos investimentos?
Como alinhar os investimentos às suas metas financeiras? Descubra!
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Estratégia de investimentos
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Relatórios personalizados
Apresentamos seus resultados de investimentos consolidados todos os meses para você acompanhar tudo que acontece com seus ativos financeiros,
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Educação financeira
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