UNK Wealth Management

Oferecemos assessoria patrimonial e financeira sob medida

Fazemos planejamento financeiro e de investimentos para famílias como a sua. Atuamos com total independência e transparência na escolha dos melhores investimentos para você aumentar e proteger seu patrimônio com segurança.

Quem somos

Somos uma consultoria especializada em atender e cuidar do patrimônio de famílias. Acreditamos que cada família é única em suas características e necessidades e por isso desenhamos uma estratégia patrimonial, financeira e de investimento específica para cada caso. Trabalhamos com ética e transparência e a confiança que cada família deposita em nós é nosso maior ativo.

Planejamento financeiro

Para você saber exatamente a situação financeira de sua família e ter um plano de construção de riqueza.

Consolidação de patrimônio

Para você que busca clareza e praticidade na hora de entender como estão seus investimentos independentemente da Instituição em que ele estiver.

Consultoria de patrimônio e de investimentos

Para você poder aproveitar a vida enquanto seu patrimônio está investido de forma alinhada aos interesses de sua família.

Planejamento sucessório

Para você ter a tranquilidade de saber que sua família estará sempre amparada e ter total segurança e eficiência na transmissão de seu patrimônio. 

Saiba mais sobre nós

Ana Hutz

Ana Hutz é a economista responsável pela consultoria de valores imobiliários da UNK. Profissional certified financial planner CFP ® e consultora de valores mobiliários pela CVM. É professora da PUC-SP onde desenvolve atividades de ensino e pesquisa.

Atuou por mais de 10 anos como consultora na LCA prestando serviços de consultoria a empresas de grande porte nacionais e internacionais. Bacharel em Ciências Econômicas pela PUC-SP e em História pela USP. Mestre em Desenvolvimento Econômico pela Unicamp e doutora em História Econômica pela USP com bolsa sanduíche na Universidade de Yale. Tem pós-doutorado pela USP. 

 

Soluções

Estratégia de
Investimentos

Nossas estratégias de investimento são específicas para cada família e se baseiam em seu momento de vida, suas metas e objetivos.

Relatórios
personalizados

Apresentamos seus resultados de investimentos consolidados todos os meses para você acompanhar tudo que acontece com seus ativos financeiros. ​

Educação
financeira

Auxiliamos a sua família na construção e perpetuação do patrimônio através da educação financeira.​

Serviços especiais

Controladoria

Conectamos você com os melhores profissionais especialistas em área correlatas à nossa, tais como contadores e advogados. Se sua família já tiver profissionais da sua escolha, uma vez que nos autorize, podemos fornecer as informações por eles solicitadas para que desempenhem suas atividades.

Concierge

Nossa equipe está pronta para ajudá-lo em diversos serviços tais como apoio para reservar sua viagem, fazer seu câmbio, seguro, entre outras comodidades para você não perder tempo com essas rotinas.

Diferenciais

Podemos atender sua família por qualquer plataforma de investimento e nossos interesses estão alinhados com os dos clientes. Nossos relatórios são abertos e transparentes.

Buscamos o que há de mais eficiente do ponto de vista tributário para seus investimentos e seu patrimônio. Estamos sempre nos aprimorando para prestar serviços de excelência.

A ética é um valor tão importante para nós quanto a excelência. Acolhemos as famílias em seus interesses e necessidades e as tratamos de maneira única.