UNK Wealth Management
Oferecemos assessoria patrimonial e financeira sob medida
Fazemos planejamento financeiro e de investimentos para famílias como a sua. Atuamos com total independência e transparência na escolha dos melhores investimentos para você aumentar e proteger seu patrimônio com segurança.
Quem somos
Somos uma consultoria especializada em atender e cuidar do patrimônio de famílias. Acreditamos que cada família é única em suas características e necessidades e por isso desenhamos uma estratégia patrimonial, financeira e de investimento específica para cada caso. Trabalhamos com ética e transparência e a confiança que cada família deposita em nós é nosso maior ativo.
Planejamento financeiro
Para você saber exatamente a situação financeira de sua família e ter um plano de construção de riqueza.
Consolidação de patrimônio
Para você que busca clareza e praticidade na hora de entender como estão seus investimentos independentemente da Instituição em que ele estiver.
Consultoria de patrimônio e de investimentos
Para você poder aproveitar a vida enquanto seu patrimônio está investido de forma alinhada aos interesses de sua família.
Planejamento sucessório
Para você ter a tranquilidade de saber que sua família estará sempre amparada e ter total segurança e eficiência na transmissão de seu patrimônio.
Saiba mais sobre nós
Ana Hutz
Ana Hutz é a economista responsável pela consultoria de valores imobiliários da UNK. Profissional certified financial planner CFP ® e consultora de valores mobiliários pela CVM. É professora da PUC-SP onde desenvolve atividades de ensino e pesquisa.
Atuou por mais de 10 anos como consultora na LCA prestando serviços de consultoria a empresas de grande porte nacionais e internacionais. Bacharel em Ciências Econômicas pela PUC-SP e em História pela USP. Mestre em Desenvolvimento Econômico pela Unicamp e doutora em História Econômica pela USP com bolsa sanduíche na Universidade de Yale. Tem pós-doutorado pela USP.
Soluções
Estratégia de
Investimentos
Nossas estratégias de investimento são específicas para cada família e se baseiam em seu momento de vida, suas metas e objetivos.
Relatórios
personalizados
Apresentamos seus resultados de investimentos consolidados todos os meses para você acompanhar tudo que acontece com seus ativos financeiros.
Educação
financeira
Auxiliamos a sua família na construção e perpetuação do patrimônio através da educação financeira.
Serviços especiais
Controladoria
Conectamos você com os melhores profissionais especialistas em área correlatas à nossa, tais como contadores e advogados. Se sua família já tiver profissionais da sua escolha, uma vez que nos autorize, podemos fornecer as informações por eles solicitadas para que desempenhem suas atividades.
Concierge
Nossa equipe está pronta para ajudá-lo em diversos serviços tais como apoio para reservar sua viagem, fazer seu câmbio, seguro, entre outras comodidades para você não perder tempo com essas rotinas.
Diferenciais
- Independência e transparência
Podemos atender sua família por qualquer plataforma de investimento e nossos interesses estão alinhados com os dos clientes. Nossos relatórios são abertos e transparentes.
- Eficiência e excelência
Buscamos o que há de mais eficiente do ponto de vista tributário para seus investimentos e seu patrimônio. Estamos sempre nos aprimorando para prestar serviços de excelência.
- Ética e acolhimento
A ética é um valor tão importante para nós quanto a excelência. Acolhemos as famílias em seus interesses e necessidades e as tratamos de maneira única.